Ablauf

So arbeiten wir mit Ihnen zusammen

Ihr Weg zur klaren Übersicht

Unser Ansatz beginnt immer mit einem persönlichen Gespräch. Wir besprechen Ihre aktuelle Situation und erarbeiten gemeinsam eine verständliche Überprüfung Ihrer Vermögensaufstellung. Dabei stehen klare Kommunikation und objektive Analysen im Mittelpunkt. Ziel ist, Ihnen eine fundierte Basis für selbstbestimmte Entscheidungen zu verschaffen.

Unser Expertenteam stellt sich vor

Erfahrene Berater bieten Ihnen fundiertes Wissen und persönliche Begleitung bei jeder Analyse.

Claudia Berger

Claudia Berger

Finanzanalystin

Diplom-Wirtschaftsingenieurin TU München

Vermögensstrukturierung

Münchener Bankhaus

Zertifikate:

Zertifikat Private Finanzplanung Fachberaterin Vermögen

Methoden:

Objektive Analyseverfahren Vertrauensvolles Interview Marktentwicklung beobachten Bedarfsgerechte Lösung Detaillierte Dokumentation Direkte Kommunikation

Kernkompetenzen:

Analytisches Denken Empathie Sorgfalt Präzision

Mit Fingerspitzengefühl analysiert sie komplexe Portfolios und erklärt verständlich Zusammenhänge.

Jürgen Roth

Jürgen Roth

Senior Analyst

Master Betriebswirtschaft Universität zu Köln

Liquiditätsprüfung

WestFinanz Beratung

Zertifikate:

Spezialist Finanzprozesse Experte Finanzanalyse

Methoden:

Ganzheitlicher Ansatz Sorgfältige Prüfung Bedarfsanalyse Chronologische Darstellung Klarer Abgleich Ziele Schriftliche Dokumentation Marktorientierung

Kernkompetenzen:

Objektivität Diskretion Erfahrung Fachkenntnis

Bringt langjährige Erfahrung und neutralen Blick ein. Setzt auf Transparenz und diskreten Dialog.

Maja Neuhaus

Maja Neuhaus

Fachberaterin

MBA Finance Uni Heidelberg

Risikoanalyse

RheinInvestment

Zertifikate:

Zertifikat Risiko-Management Fachkunde Asset-Prüfung

Methoden:

Zielgerichtete Gesprächsführung Pragmatische Einschätzung Transparente Analyse Ergebnisprotokoll Risikoabbildung

Kernkompetenzen:

Kommunikation Detailsicht Neutralität Schriftform

Ihre Stärke liegt darin, verständliche Auswertungen für komplexe Situationen zu liefern.

Tobias Lenz

Tobias Lenz

Berater und Analyst

Diplom-Kaufmann Freie Universität Berlin

Bedarfsanalyse

FinanzAnalyse Berlin

Zertifikate:

Experte Vermögensbewertung Zertifikat Kundenkommunikation

Methoden:

Strukturierte Erhebung Kundenorientiertes Gespräch Zweckorientierte Analyse Neutralitätsprinzip Schrittweise Auswertung Diskretion Klartext-Kommunikation

Kernkompetenzen:

Struktur Verlässlichkeit Praxisnähe Objektivität

Verbindet analytische Präzision mit praxisnaher Empfehlung – stets individuell.

Unser strukturierter Ablauf für Sie

Wir begleiten Sie von der ersten Kontaktaufnahme bis hin zur nachvollziehbaren Auswertung – mit klarer Kommunikation und persönlicher Unterstützung.

1

Erstes Kennenlernen

In einem unverbindlichen Gespräch erfassen wir Ihre Ausgangssituation und klären den Rahmen. Ziel ist, ein gemeinsames Verständnis Ihrer Wünsche und Erwartungen zu entwickeln.

Dauer etwa 30 Minuten, telefonisch oder persönlich.

2

Detaillierte Analyse

Wir prüfen Ihre Unterlagen und beleuchten alle relevanten Aspekte Ihrer Vermögensaufstellung. Methodisch und sachlich erarbeiten wir zentrale Ansatzpunkte für Empfehlungen.

Dokumente werden vertraulich behandelt und ausgewertet.

3

Besprechung der Ergebnisse

Sie erhalten eine ausführliche Rückmeldung inklusive verständlicher Erläuterungen. Gemeinsam besprechen wir die Analyseergebnisse und eventuelle Handlungsoptionen.

Klares Fazit und Empfehlungen im Abschlussgespräch.

Wir leben Transparenz und Objektivität

Vergleichen Sie unsere persönliche Herangehensweise mit klassischen Beratungsstellen und standardisierten Online-Anbietern.

Kriterien zenoraphiq Klassische Beratungsstelle Online-Anbieter
Persönlicher Ansprechpartner vorhanden Immer Oft Selten
Individuelle Analyse statt Standardfragebogen Ja Teilweise Nur digital
Neutralität der Empfehlungen Gewährleistet Variabel Unbekannt
Verständlicher Ergebnisbericht Ja Oft Automatisiert